economypromЭкономика промышленности / Russian Journal of Industrial EconomicsRussian Journal of Industrial Economics2072-16332413-662XMISIS10.17073/2072-1633-2022-4-421-432economyprom-1111Research ArticleНациональные индустриальные экономикиNational Industrial EconomiesТенденции и перспективы рынка редкоземельных металлов и материалов для систем аккумулирования электроэнергииTrends and prospects of the market of rare earth metals and materials for electric power storage systemsФилютичИ. С.FilutichI. S.

Филютич Иван Сергеевич – научный сотрудник отдела металлургической, нефтегазовой и горно- рудной промышленности

141006, Московская обл., Мытищи, Олимпийский просп., д. 42

Ivan S. Filutich – Researcher of the Department of Metallurgical, Oil and Gas and Mining Industries 

42, Olympiyskiy Ave., Mytishchi, Moscow region, 141006

i.filutich@eipc.centerДоброхотоваМ. В.DobrokhotovaM. V.

Доброхотова Мария Викторовна – заместитель директора

141006, Московская обл., Мытищи, Олимпийский просп., д. 42

Maria V. Dobrokhotova – Deputy Director

42, Olympiyskiy Ave., Mytishchi, Moscow region, 141006

m.dobrokhotova@eipc.centerКурошевИ. С.KuroshevI. S.

Курошев Илья Сергеевич – начальник отдела металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности

141006, Московская обл., Мытищи, Олимпийский просп., д. 42

Iliya S. Kuroshev – Chairperson of the Department of Metallurgical, Oil and Gas and Mining Industries

42, Olympiyskiy Ave., Mytishchi, Moscow region, 141006

i.kuroshev@eipc.centerУхинаЮ. В.UkhinaYu. V.

Ухина Юлия Владимировна – заместитель на- чальника отдела металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности

141006, Московская обл., Мытищи, Олимпийский просп., д. 42

Yulia V. Ukhina – Vice-Chairperson of the Department of Metallurgical, Oil and Gas and Mining Industries

42, Olympiyskiy Ave., Mytishchi, Moscow region, 141006

y.ukhina@eipc.centerНаучно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики»РоссияResearch Institute “Center for Environmental Industrial Policy”Russian Federation202202012023154421432Copyright © Филютич И.С., Доброхотова М.В., Курошев И.С., Ухина Ю.В., 20232023Филютич И.С., Доброхотова М.В., Курошев И.С., Ухина Ю.В.Filutich I.S., Dobrokhotova M.V., Kuroshev I.S., Ukhina Y.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://ecoprom.misis.ru/jour/article/view/1111

Редкоземельные металлы и материалы для систем аккумулирования энергии являются одной из стратегически важных категорий продуктов, доступность которых будет оказывать ключевое влияние на устойчивость функционирования систем электроэнергетики и транспорта в мире, а также обеспечивать процесс «четвертого энергоперехода», включающего в себя декарбонизацию, децентрализацию и цифровизацию энергетики. К основным видам сырья, оказывающим влияние на долгосрочные перспективы развития электротранспорта, распределенной энергетики и возобновляемых источников энергии, следует отнести кобальт, никель, литий, графит, марганец, молибден, а также редкоземельные металлы. Высокие темпы развития глобальной индустрии систем аккумулирования электроэнергии энергетического и транспортного назначения, географическая неоднородность распределения и потребления указанных материалов и их стратегическая важность для функционирования инновационных сфер экономики и обеспечения технологического суверенитета обуслaвливают высокую значимость этой отрасли для экономики России. В статье рассмотрены ключевые тенденции развития мирового рынка редкоземельных металлов и материалов для систем аккумулирования электроэнергии; определены долгосрочные тенденции развития отрасли; проанализированы основные количественные индикаторы развития данной индустрии в России; выявлены факторы, оказывающие влияние на долгосрочные перспективы развития сферы производства указанных материалов в России. Выполнен анализ основных рыночных возможностей и перспективных проектов по наращиванию производства редкоземельных металлов и материалов для систем аккумулирования энергии. Сформулированы ключевые риски и угрозы для производства редкоземельных металлов и материалов в условиях санкционных ограничений; разработаны предложения по смягчению указанных рисков для отечественной экономики в среднесрочной перспективе, включая диверсификацию внешнеэкономической деятельности и наращивание инвестиций в данной рыночной нише.

Rare earth metals and materials for electric power storage systems are one of strategically important categories of products whose availability will have key influence on sustainability of the functioning of electric power and transport systems in the world and support the process of “the fourth energy transfer” which involves decarbonization, decentralization and digitalization of the energy sector. The basic types of raw materials influencing the long-term prospects for the development of electric transport, distributed energy and renewable energy sources include cobalt, nickel, lithium, graphite, manganese, molybdenum, as well as rare earth metals. High rates of development of the global industry of electric power storage systems for energy and transport purposes, geographical heterogeneity of distribution and consumption of these materials and their strategical significance for the functioning of innovative areas of economics and ensuring technological sovereignty determine the high importance of this industry for the Russian economy. The article deals with the key trends of development of the world market of rare earth metals and materials for electric power storage systems. The authors identify the long-term trends of development of the sector, analyse the main quantitative indicators of development of the sector in Russia, point out the factors influencing the long-term prospects for development of production of the above mentioned materials in the country. The article presents the analysis of the major market opportunities and perspective projects on increasing the production of materials for electric power storage systems. The authors formulate the key risks and threats for production of materials in terms of sanctions restrictions, establish suggestions on mitigation of these risks for the domestic economy in the medium term perspective including diversification of the foreign economic activity and increasing investments in this market niche.

внешняя экономическая деятельностьвозобновляемые источники энергииредкоземельные металлылитийникельсистемы аккумулирования электроэнергииэлектротранспортforeign economic activityrenewable sources of energyrare earth metalslithiumnickelelectric power storage systemselectric transportReferencesСерегина А.А. Обеспечение энергоперехода редкими и редкоземельными металлами. Инновации и инвестиции. 2021;(9):188–195.. Seregina A.A. Providing energy transition with rare and rare earth metals. Innovation & Investment. 2021;(9):188–195. (In Russ.)IEA. The role of critical minerals in clean energy transitions. World Energy Outlook Special Report. May 2021. 287 p. URL: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions (дата обращения: 14.05.2022).IEA. The role of critical minerals in clean energy transitions. World Energy Outlook Special Report. May 2021. https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions (accessed on 14.05.2022).IEA. Global EV Outlook 2022. Technology Report. May 2022. 221 p. URL: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022 (дата обращения: 30.06.2022).IEA. Global EV Outlook 2022. Technology Report. May 2022. URL: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022 (accessed on 30.06.2022).Ильинова А.А., Соловьева В.М. Промышленные комплексы РЗМ в России: глобальные рыночные и технологические тренды, перспективы и особенности развития. В сб.: Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты. Матер. IV Междунар. науч.-практ. online-конф. Республика Беларусь, г. Новополоцк, 26 ноября 2020 г. Новополоцк: Полоцкий гос. ун-т им. Е. Полоцкой; 2020. С. 100–106.Il’inova A.A., Solov’eva V.M. In: Sustainable economicdevelopment: international and national aspects. 4th Int. sci.-pract. online-conf. Belarus, Novopolotsk, November 26, 2020. Novopolotsk: E. Polotskaya Polotsk St. Univ.; 2020. P. 100–106. (In Russ.)Cherepovitsyn A., Solovyova V. Prospects for the development of the Russian rareearth metal industry in view of the global energy transition: A review. Energies. 2022;15(387):1–24. https://doi.org/10.3390/en15010387Cherepovitsyn A., Solovyova V. Prospects for the development of the Russian rare-earth metal industry in view of the global energy transition: A review. Energies. 2022;15(387):1–24. https://doi.org/10.3390/en15010387Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 831-р). URL: http://static.government.ru/media/files/EVXNIplqvhAfF2Ik5t6l6kWrEIH8fc9v.pdf (дата обращения: 30.06.2022).Strategy for the development of the automotive industry of the Russian Federation for the period up to 2025 (approved by order of the Government of the Russian Federation dated April 28, 2018 No. 831-r). (In Russ.). URL: http://static.government.ru/media/files/EVXNIplqvhAfF2Ik5t6l6kWrEIH8fc9v.pdf (accessed on 14.05.2022).Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р). http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJJt.pdfThe concept for the development of production and use of electric road transport in the Russian Federation for the period up to 2030 (approved by the order of the Government of the Russian Federation of August 23, 2021 No. 2290-r). (In Russ.). URL: http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJJt.pdf (accessed on 14.05.2022).Роснедра. Федеральное агентство по недропользованию. Открытые данные. URL: https://www.rosnedra.gov.ru/opendata (дата обращения 28.06.2022).Rosnedra. Federal Agency for Subsoil Use. Open data. (In Russ.). URL: https://www.rosnedra.gov.ru/opendata (accessed on 28.06.2022).Trademap. Trade statistics for international business development. URL: https://www.trademap.org (дата обращения: 01.07.2022).Trademap. Trade statistics for international business development. URL: https://www.trademap.org (accessed on 01.07.2022).Соловьева В.М., Череповицын А.Е. Организационно-экономические модели развития редкоземельных промышленных комплексов: российский и зарубежный опыт. Вестник Южно-российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2021;14(1):188–202. https://doi.org/10.17213/2075-2067-2021-1-188-202Solovyova V.M., Cherepovitsyn A.E. Organizational and economic models of rare earth industrial complexes’ development: Russian and foreign experience. Bulletin of the South-Russian State Technical University (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2021;14(1):188–202. (In Russ.). https://doi.org/10.17213/2075-2067-2021-1-188-202Дмитриева Д.М., Соловьева В.М., Рутенко Е.Г. Новые подходы к устойчивости проектов минерально-сырьевого комплекса в условиях современных вызовов. Вестник Южно-российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2021;14(6):170–186. https://doi.org/10.17213/2075-2067-2021-6-170-186Dmitrieva D.M., Solovyova V.M., Rutenko E.G. Novel approaches to the mining projects’ sustainability in a view of current challenges. Bulletin of the South-Russian State Technical University (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2021;14(6):170–186. (In Russ.). https://doi.org/10.17213/2075-2067-2021-6-170-186Solovyova V., Cherepovitsyna A., Cherepovitsyn A. Strategic forecasting of REE mining projects development in Russian Arctic. In book: Advances in raw material industries for sustainable development goals; 2020. P. 456–464. https://doi.org/10.1201/9781003164395-57Solovyova V., Cherepovitsyna A., Cherepovitsyn A. Strategic forecasting of REE mining projects development in Russian Arctic. In: Advances in raw material industries for sustainable development goals; 2020. P. 456–464. https://doi.org/10.1201/9781003164395-57Подписаны документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении. Релиз ПАО «Газпром». 3 февраля 2022. URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/february/article547405/ (дата обращения: 01.07.2022).Documents were signed on the lithium mining project at the Kovykta deposit. PJSC Gazprom release. February 3, 2022. (In Russ.). URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2022/february/article547405/ (accessed on 01.07.2022).«Татнефть» будет добывать литий и использовать его для выпуска стекловолокна. 28 июля 2022. URL: https://plastinfo.ru/information/news/49922_28.07.2022/ (дата обращения 01.07.2022).Tatneft will mine lithium and use it to produce fiberglass. July 28, 2022. (In Russ.). URL: https://plastinfo.ru/information/news/49922_28.07.2022/ (accessed on 01.07.2022).Ilinova A., Solovyova V., Yudin S. Scenario-based forecasting of Russian Arctic energy shelf development. Energy Reports. 2020;6(Suppl. 9):1349–1355. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.11.022Ilinova A., Solovyova V., Yudin S. Scenariobased forecasting of Russian Arctic energy shelf development. Energy Reports. 2020;6(Suppl. 9):1349–1355. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.11.022Cherepovitsyn A., Rutenko E.G., Solovyova V. Sustainable development of oil and gas resources: A system of environmental, socio-economic, and innovation indicators. Journal of Marine Science and Engineering. 2021;9(11):1307–1334. https://doi.org/10.3390/jmse9111307Cherepovitsyn A., Rutenko E.G., Solovyova V. Sustainable development of oil and gas resources: A system of environmental, socio-economic, and innovation indicators. Journal of Marine Science and Engineering. 2021;9(11):1307–1334. https://doi.org/10.3390/jmse9111307Solovyova V.M., Cherepovitsyn A.E. Rare earth industrial complexes in Russia: mechanisms for development. In: Topical issues of rational use of natural resources. XVII Inter. Forum-Contest of students and young researchers. Scientific conference abstracts. В 2 т. Санкт-Петербург, 31 мая – 06 июня 2021 г. СПб.: Санкт-Петербургский горный университет; 2021. P. 61–62.Solovyova V.M., Cherepovitsyn A.E. Rare earth industrial complexes in Russia: mechanisms for development. In: Topical issues of rational use of natural resources. XVII Inter. forum-contest of students and young researchers. Scientific conference abstracts. In 2 vol. St. Petersburg, May 31–June 06, 2021. St. Petersburg: Saint Petersburg Mining University; 2021. P. 61–62.Solovyova V.M., Cherepovitsyn A.E. Complex use of mineral raw materials: economic aspects. В сб.: 12-й Russian-German raw materials conf. Санкт-Петербург, 27–29 ноября 2019 г. СПб.: Санкт-Петербург. горн. ун-т; 2019. P. 20–21.Solovyova V.M., Cherepovitsyn, A.E. Complex use of mineral raw materials: economic aspects. In: 12th Russian-German raw materials Conference. St. Petersburg, November 27–29, 2019. St. Petersburg: Saint Petersburg Mining University; 2019. P. 20–21.Череповицын А.Е., Соловьева В.М. Концептуальные подходы к формированию промышленной политики развития отрасли редкоземельных металлов. Известия Уральского государственного горного университета. 2022;(2(66)):122–134. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2022-2-122-134Cherepovitsyn A.E., Solov’eva V.M. Conceptual approaches to create the industrial policy for rare-earth metal sector’s development. News of the Ural State Mining University. 2022;(2(66)):122–134. (In Russ.). https://doi.org/10.21440/2307-2091-2022-2-122-134Solovyova V., Ilinova A. Complex use of mineral raw materials: formation of organizational and economic mechanism. In: E3S Web of Conf. Topical issues of rational use of natural resources 2021. Санкт-Петербург, 31 мая – 06 июня 2021 г. France: EDP Sciences. 2021;266(1):06012. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126606012Solovyova V., Ilinova A. Complex use of mineral raw materials: formation of organizational and economic mechanism. In: E3S Web of Conf. Topical issues of rational use of natural resources 2021 St. Petersburg. May 31 – June 06, 2021. France: EDP Sciences. 2021;266(1):06012. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126606012

The authors declare that there are no conflicts of interest present.